1942年，北平

抗日份子成功滲透僞政府及皇軍司令部，日軍後勤基地接連遭到破壞、高級將領遭暗殺、漢奸頭目被就地正法……

華北特務機關武田少佐，受命偵查剷除奸細。武田不擇手段獲取線報，鎖定目標就藏在汪精衛政府直轄的「華北剿匪司令部」，那名「隱身間諜」竟在軍方核心如入無人之境，武田與剿匪司令部合謀，展開反間計，製造假情報，引蛇出洞……