故事發生於一個仍然憧憬有魔法及奇蹟發生的世界，場景是位於海邊的小鎮及懸崖上的小屋。小魚波兒一次偶然機會下遇上男孩宗介，成為好友。為了要跟好友一起生活，波兒不惜冒險，離開熟悉的海洋，希望成為人類。而宗介，亦一諾千金，為好友保守著一個承諾。